10月17日,彩虹股份發(fā)布公告稱,公司成功非公開發(fā)行28億股股票,募集資金總額192.20億元,凈額190.40億元,成為今年下半年以來A股市場最大規(guī)模的非公開發(fā)行股票項目,也是今年以來非金融類上市公司最大的股權(quán)融資項目。
公司發(fā)行情況報告書顯示,本次發(fā)行價格為6.74元/股,包括咸陽市金融控股有限公司、咸陽中電彩虹集團控股有限公司、咸陽市城市建設(shè)投資控股集團有限公司、陜西電子信息集團有限公司、陜西如意廣電科技有限公司和陜西延長石油財務(wù)有限公司等在內(nèi)的10名發(fā)行對象參與認購。發(fā)行完成后,咸陽金控成為公司控股股東,咸陽市國資委成為公司實際控制人。所募資金主要用于增資咸陽彩虹光電科技有限公司建設(shè)8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件(TFT-LCD)項目、增資彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司建設(shè)8.5代液晶基板玻璃生產(chǎn)線項目。
此次非公開發(fā)行工作2015年7月啟動,2017年3月15日獲證監(jiān)會審核通過 ,2017年9月底完成發(fā)行工作,歷時二十六個月,經(jīng)三次方案調(diào)整,公司表示,本次成功非公開發(fā)行股票不但為彩虹G8.6TFT-LCD液晶面板和G8.5玻璃基板項目資金來源提供了充分的保障,提高彩虹的可持續(xù)發(fā)展能力,同時從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)等方面都將得到極大的優(yōu)化和提升。
液晶玻璃基板是"十三五"期間國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、重點基礎(chǔ)材料。為滿足中國自己的本土化需求,以及液晶面板產(chǎn)業(yè)隨著全球的電子消費品產(chǎn)能往中國大陸轉(zhuǎn)移聚集拉動,未來五年內(nèi),國內(nèi)外基板玻璃璃都紛紛增加了在中國大陸的投資力度。另外,國內(nèi)在建的G10.5/G11面板線4條,未來產(chǎn)能釋放后年需求G10.5/G11玻璃基板936萬片,折合面積9273萬平方米,占全球玻璃基板總需求量的17.8%。
也正因此,彩虹股份2015年開始了艱難的融資之路,經(jīng)過一年多時間的調(diào)整,三次修訂后,其巨額的融資案終于在證監(jiān)會通過。
2016年,彩虹股份全年生產(chǎn)玻璃基板產(chǎn)品196.67萬片,銷售210.83萬片,銷售量同比增長39%,產(chǎn)銷率達到107%。G8.5、G6以及薄型化玻璃基板銷量同比增長54.3%,占全年玻璃基板收入83.5%,同比增長55.8%。在戰(zhàn)略客戶市場地位,由"替補"變?yōu)椋⒅髁Γ⒐?yīng)商。
此前,彩虹股份業(yè)績曾連續(xù)五六年虧損。公司希望,借助此次融資成功來改善公司的經(jīng)營業(yè)績。